Fashion & Anwälte. Clifford Chance hat Hugo Boss bei der Refinanzierung einer revolvierenden syndizierten Kreditlinie in Höhe von €600 Millionen beraten. (Update)
Die syndizierte Finanzierung sichere der Hugo Boss AG, einem börsenotierten Fashion-Unternehmen mit Sitz in Metzingen (Deutschland), zusätzliche finanzielle Flexibilität für die Umsetzung seiner „CLAIM 5 Touchdown“-Strategie.
Die Transaktion
Der Kredit hat laut einer Aussendung eine Laufzeit von fünf Jahren, bietet zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr und die Möglichkeit, den Kreditbetrag um bis zu €300 Millionen aufzustocken.
Der syndizierte Kredit ist als Sustainable Finance klassifiziert und erfülle wesentliche ESG-Kriterien. Je nach Erreichung der definierten Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen wird der Zinssatz demnach jährlich angepasst.
Das internationale Clifford-Chance-Team stand unter der Leitung von Partner Simon Reitz und Senior Associate Vanessa Steiner (beide Global Financial Markets, Frankfurt).
Update: Das Bankenkonsortium rund um BNP Paribas in ihrer Rolle als Dokumentationsagent wurde von Wirtschaftskanzlei Noerr mit einem Team unter der Leitung von Alexander Schilling (Partner) und Martina Buller (Associated Partner) beraten.
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