Industrie & Anwälte. Madison Air übernimmt den deutschen Lüfter- und Motoranbieter ebm-papst. Kanzlei Hengeler Mueller ist behilflich.
Madison Air Solutions Corporation hat den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung zum Erwerb von ebm-papst bekanntgegeben, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei Hengeler Mueller. Das Unternehmen ebm-papst ist ein weltweit führender Anbieter von Luftstromtechnologie und Pionier im Bereich integrierter elektronisch kommutierter Lüfter- und Motorsysteme.
Das Unternehmen mit Sitz in Mulfingen (Baden-Württemberg) ist u.a. für seine Marktstellung im Bereich Klimatechnik bekannt – die heute insbesondere auch im boomenden Marktsegment der KI-Serverzentren wichtig ist. „Nach Viessmann kommt damit der zweite große Mittelständler in der Klimatechnik in US-Hände“, schreibt das Handelsblatt zur Übernahme.
Die Transaktion
Der Unternehmenswert von ebm-papst im Rahmen der Transaktion beträgt laut den Angaben 5,4 Milliarden US-Dollar (4,66 Mrd. Euro). Madison Air beabsichtige, die Transaktion durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln sowie Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zu finanzieren.
Der Vollzug der Transaktion werde um den Jahreswechsel erwartet und stehe unter dem Vorbehalt erforderlicher behördlicher Genehmigungen sowie der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen.
Das Beratungsteam
Im Team von Hengeler Mueller für Madison Air waren (Corporate/M&A): Thomas Meurer, Martin Ulbrich (beide Federführung), Tobias Schneiders (alle Partner), Marc Zuber (Counsel), Sarah Schadeck (alle Düsseldorf), Johannes Schmidt (München, beide Senior Associate), Van Nguyen, Rebecca Vossebürger, Lucas Leiper, Oleg Goldschmidt, Simon Frenzel (alle Düsseldorf), Talbot Zander (Frankfurt, alle Associate); im Kartellrecht/FDI: Philipp Otto Neideck, Vera Jungkind (beide Partner), Barbara Boytinck, Marina Kederoglu (alle Düsseldorf), Christoph Sielmann (Brüssel, alle Senior Associate), Larissa Ruch, Jonas Els und Paulina Sophie Gehrckens (alle Associate, alle Düsseldorf).
Im Steuerrecht waren aktiv: Matthias Scheifele (München), Sebastian Adam (beide Partner), Jan Adami (Senior Associate, beide Frankfurt); im Bereich Finanzierung: Daniela Böning, Henning Hilke (beide Partner), Karsten Staupe (Senior Associate), Niclas Groos (Associate, alle Frankfurt); Öffentliches Wirtschaftsrecht: Michael Schramm (Partner), Anouk Ludwig (Associate, beide Düsseldorf); IP/IT: Matthias Rothkopf (Partner), Johannes Jäkle (Senior Associate), Fabian Krome (Associate, alle Düsseldorf) und im Arbeitsrecht: Christian Hoefs (Partner), Musa Müjdeci sowie Stefan Kreß (beide Senior Associate, alle Frankfurt).
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