Luxemburg. Clifford Chance hat die Kreditgeber bei der Refinanzierung einer syndizierten revolvierenden Kreditlinie für den Kinder-Audioanbieter tonies SE beraten.
Konkret berät Clifford Chance die Kreditgeber bei der Refinanzierung einer syndizierten revolvierenden Kreditlinie für tonies über 150 Millionen Euro, so eine Aussendung. Der Kreditnehmer wurde von Freshfields beraten. Das Unternehmen habe seinen bisher bestehenden Konsortialkredit vorzeitig abgelöst und durch die neue, höher dotierte Kreditlinie ersetzt.
Das Unternehmen
Spielwarenhersteller tonies bietet die „Toniebox“, ein einfach gestaltetes Ton-Abspielgerät für Kinder, sowie eine darum aufgebaute digitale Plattform. Man positioniert sich selbst als weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder und hat im Juni das Ziel verkündet, den Umsatz bis zum Jahr 2030 auf mehr als 1,4 Milliarden Euro verdoppeln zu wollen. Dieser Zuwachs soll laut den Angaben vor allem durch organisches Wachstum in den bestehenden Märkten erfolgen.
Die Transaktion
Unter Führung der Commerzbank als Dokumentationsagent beteiligten sich fünf Banken an der Finanzierung, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei. Die Kreditlinie verfüge über eine Laufzeit von zunächst drei Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr sowie eine Erhöhungsoption.
Das Clifford Chance-Team für die Kreditgeber stand unter Leitung von Partner Simon Reitz (Debt Finance, Frankfurt). Das Freshfields Team für tonies wurde von Partner Michael Josenhans (Frankfurt) und Counsel Alexander Pospisil (Frankfurt/Berlin) geleitet.
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