Frankfurt. Wirtschaftskanzlei White & Case berät die Banken bei der Emission von Hybrid-Anleihen der Deutschen Börse AG mit 26 Jahren Laufzeit.
White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium bei der Emission von unbesicherten Hybrid-Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Mio. Euro der Deutsche Börse unter ihrem 6 Mrd. Euro Debt Issuance Programme beraten, so eine Aussendung.
Die Emission
Die Schuldverschreibungen werden bis zum Reset-Termin mit 4,200 Prozent pro Jahr verzinst und haben eine Laufzeit von 26 Jahren, können jedoch seitens der Deutsche Börse AG erstmals zum 2. Juni 2032 regulär zurückgezahlt werden, heißt es dazu. Die Nettoerlöse aus der Emission sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.
Die Schuldverschreibungen wurden am regulierten Markt der Luxemburger Börse sowie am regulierten Markt der Frankfurt Wertpapierbörse zum Handel zugelassen. Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, bestand aus Partner Karsten Wöckener, Counsel Peter Becker und Associate Robin Pichler (alle Capital Markets).
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