Industrie & Anwälte. Sidley berät Apollo-Fonds beim Verkauf von Kühlspezialist Kelvion an den Energietechnikkonzern SLB.
Sidley berät von Apollo verwaltete Fonds (die Apollo Fonds) beim Verkauf von Kelvion, einem weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Wärmemanagementlösungen, an das börsenotierte Energietechnologieunternehmen SLB, so eine Aussendung.
Die Transaktion
SLB hat demnach eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Anteile an Kelvion geschlossen. Der Kaufpreis beträgt rund 3,4 Milliarden US-Dollar in bar. Zusätzlich übernehme SLB etwa 0,7 Milliarden US-Dollar Schulden, was einem Gesamttransaktionswert von rund 4,1 Milliarden US-Dollar (3,53 Mrd. Euro) entspricht.
Derzeit befindet sich Kelvion mehrheitlich im Besitz der Apollo Fonds. Zudem halten von Triton beratene Fonds eine Minderheitsbeteiligung, die ebenfalls von SLB übernommen wird.
Kelvion bietet Kühllösungen für Industrie- und Infrastruktur-Kunden. Sidley hat die Apollo Fonds bereits im Zusammenhang mit der Akquisition vertreten. Der Abschluss des Verkaufs stehe unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen. Der Vollzug werde in der ersten Jahreshälfte 2027 erwartet.
Das Beratungsteam
Das Sidley-Team wird von den Partnern Ramy Wahbeh und Kaisa Kuusk sowie der Senior Managing Associate Ying Liu geleitet. Unterstützt werden sie von der Managing Associate Fatima Butt, den Associates Silvia Maglio und Vladislav Osykin und den Trainee Solicitors Amy Turner, Mary-Anne Grego und Emma Gillespie (M&A / Private Equity).
Auch aktiv waren die Partner Björn Holland, John Godfrey und David Horan, die Managing Associates Emily Chazen und Valentin Specht sowie die Associates Campbell Yates und Sarah Braun (M&A / Private Equity); die Partner Jason Menzies und Jörg Fischer, Senior Managing Associate Avi Kaye, Managing Associate Fraser Tudor sowie die Associates Jakob Nützel und Megan Cox (Tax), die Partner Jonathan Lafferty und Matthew Shankland u.a.
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