Frankfurt. Noerr berät ING-DiBa bei der Aktualisierung ihres EMTN-Programms und der Begebung von Pfandbriefen über 1 Mrd. Euro.
Die deutsche Wirtschaftskanzlei Noerr hat mit einem Team um Julian Schulze De la Cruz die ING-DiBa AG bei der Aktualisierung ihres Euro-Medium-Term-Notes-Programms (EMTN) im Gesamtvolumen von bis zu 20 Milliarden Euro und der Begebung von unbesicherten, festverzinslichen Pfandbriefen im Volumen von 1,0 Mrd. Euro beraten, so eine Aussendung.
Das Programm
Das Programm diene der langfristigen Finanzierung der ING-DiBa AG am Kapitalmarkt. Es bietet die Möglichkeit, Schuldverschreibungen und Pfandbriefe in unterschiedlichen Währungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten am Fremdkapitalmarkt in standardisierter Form zu platzieren.
Der Basisprospekt des Programms wurde am 13. Mai 2026 von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) gebilligt. ING-DiBa AG hat bei der Börse Luxemburg die Zulassung der im Rahmen des Programms ausgegebenen Wertpapiere zur Notierung in der offiziellen Liste der Börse Luxemburg und zum Handel im regulierten Markt der Börse Luxemburg sowie zur Zulassung zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.
Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Helaba, Nordea, UniCredit als Joint Bookrunner begleitet.
Das Beratungsteam
Im Team von Noerr waren Julian Schulze De la Cruz (Federführung, Partner, Corporate and Capital Markets, Frankfurt); Kapitalmarktrecht: Philipp Johannes Roese (Associate, Corporate and Capital Markets, Frankfurt); Finanzaufsichtsrecht: Jens H. Kunz (Partner, Frankfurt) und im Steuerrecht Martin Haisch (Partner, Frankfurt).
Inhouse waren bei der ING-DiBa AG Anna K. Blum (Senior Legal Counsel) und Artur Zahn (Treasury Specialist, Debt & Capital Issuance) aktiv.
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