Autobahnen & Anwälte. Schönherr berät Österreichs Autobahnbauer Asfinag bei einer neuen Anleihe, die von der Republik garantiert wird.
Wirtschaftskanzlei Schönherr hat die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (Asfinag) bei der Emission der 500.000.000 Euro 3,250% Anleihe mit Fälligkeit am 8. September 2031 (garantiert von der Republik Österreich) beraten.
Als Manager bei der Transaktion fungierten Danske Bank, Morgan Stanley, Societe Generale, UniCredit, Erste Group und Raiffeisen Bank International. Die Manager wurden bei der Transaktion von Linklaters Frankfurt als internationaler Counsel und von Binder Grösswang zum österreichischen Recht beraten.
Die Emission
Die dem österreichischen Recht unterliegende Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro und wurde bei institutionellen Anlegern platziert. Sie ist im Amtlichen Handel der Wiener Börse sowie im Geregelten Markt der Luxemburger Börse zugelassen und verfügt über ein Rating von AA+ bei Standard & Poor’s bzw. Aa1 bei Moody’s (d.h. das Rating des österreichischen Staats, der ja die Emission garantiert).
Die Asfinag ist als staatseigener Mautbetreiber für den Betrieb, die Planung und die Finanzierung der österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen zuständig. Das Schönherr-Team wurde von Ursula Rath (Partner) geleitet und von Nora Gregor (Rechtsanwaltsanwärterin), Hanno Wollmann (Rechtsanwalt), Marco Thorbauer (Partner) und Nina Zafoschnig (Counsel) unterstützt.
„Langjährige Zusammenarbeit“
„Es freut uns besonders, Asfinag erneut bei einer wegweisenden Benchmark-Transaktion begleitet zu haben und damit unsere langjährige Zusammenarbeit fortzusetzen. Die starke Investorennachfrage und wettbewerbsfähige Preisgestaltung unterstreichen einmal mehr die herausragende Kreditqualität der Asfinag und der Garantie der Republik Österreich“, so Schönherr-Partnerin Ursula Rath.
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