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Kapitalmarkt. Österreichs staatliche Autobahnfirma Asfinag begibt Anleihen um 1,25 Milliarden Euro in zwei Tranchen. Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat dabei den Emittenten beraten.
Die Asfinag hat zwei Anleihen im Volumen von EUR 750 Mio und EUR 500 Mio unter ihrem EUR 12,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme begeben.
Die Laufzeit der EUR 750 Mio Anleihe beträgt laut den Angaben 7 Jahre und der Kupon wurde auf 0,000% per annum festgelegt. Die Laufzeit der EUR 500 Mio Anleihe betrage 15 Jahre und der Kupon wurde bei 0,100% per annum festgelegt.
Banker und Berater
Die Anleihen wurden von einem Bankenkonsortium platziert, das aus Barclays Bank, Deutsche Bank, DZ Bank, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International als Joint Lead Manager sowie Erste Group und UniCredit Bank Austria als Co-Lead Managern bestand.
Im Beratungsteam der Asfinag waren Alexander Haas (Partner, Federführung), Nikolaus Dinhof (Senior Associate) und Sebastian Prakljacic (Associate, alle Debt Capital Markets). Außerdem waren Kurt Retter (Partner, Verwaltungsrecht), Niklas Schmidt (Partner) und Eva Stadler (Counsel, beide Steuerrecht) tätig.
