Wien. Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat bei Emissionen der Asfinag und von UBM geholfen.
Konkret setzt die staatliche Autobahnen- und Schnellstraßenfirma Asfinag bei der Begebung einer Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro unter ihrem EUR 12,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme auf Wolf Theiss.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt 7 Jahre. Der Kupon wurde bei 0,25 % per annum festgelegt. Die Anleihe wurde von einem Bankenkonsortium platziert, das aus Deutsche Bank, Erste Group, Morgan Stanley und Societe Generale als Joint Lead Manager sowie Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank Austria als Co-Lead Managen bestand.
In rechtlicher Hinsicht vertraute die Asfinag auf das Wolf Theiss DCM Team. Federführend beriet Alexander Haas (Partner), der von Kurt Retter (Partner, Verwaltungsrecht) und Niklas Schmidt (Partner) und Eva Stadler (Senior Associate, beide Steuerrecht) unterstützt wurde, heißt es weiter.
Geld für Immobilien
Weiters hat Wolf Theiss RBI und Quirin Privatbank als Joint Lead Manager und Bookrunner einer EUR 150.000.000 Unternehmensanleihe der UBM Development AG beraten.
Der Immobilienentwickler UBM habe seine neue Unternehmensanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund der starken Überzeichnung wurde das Orderbuch – trotz Aufstockung auf EUR 150 Mio. – binnen weniger Stunden am ersten Tag der Zeichnungsfrist vorzeitig geschlossen, heißt es weiter. Die neue UBM-Anleihe 2017-2022 wurde mit einem Kupon von 3,25% und einer fünfjährigen Laufzeit begeben. Valutatag war der 11. Oktober 2017.
Federführend verantwortlich bei Wolf Theiss war Alexander Haas (Partner), der von Matthias Schimka (Counsel) unterstützt wurde. Hervorgehoben wird die Konstruktion der Emission als Kombination aus einem Umtausch- und einem Barzeichnungsangebot.
Link: Wolf Theiss
