St. Pölten/Wien. Florian Kranebitter von Kanzlei fwp berät Niederösterreich bei der Emission einer Schuldverschreibung über 500 Mio. Euro. Die Banken wurden von Wolf Theiss betreut.
Das Team rund um fwp Partner Florian Kranebitter habe das Land Niederösterreich rechtlich erfolgreich bei der Emission der Schuldverschreibung begleitet, so die Kanzlei. Die festverzinsliche Schuldverschreibung mit einem Volumen von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 10 Jahren.
Die Emission
Die Inhaberschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je 100.000 Euro haben eine Laufzeit von 10 Jahren und wurden bei laut den Angaben professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien mit einem Kupon von 3,625% per annum platziert.
Als Joint Lead Manager traten Erste Group, Hypo-Bank Burgenland, HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, die Raiffeisen Bank International und die UniCredit auf. Die rechtliche Beratung der Joint Lead Manager erfolgte durch Wolf Theiss: Partner Claus Schneider (Federführung), Counsel Nikolaus Dinhof-Renezeder, Associate Sebastian Prakljacic und Legal Trainee Magdalena Bertsch (alle Debt Capital Markets); außerdem Partner Kurt Retter (öffentliches Recht) und Counsel Eva Stadler (Steuerrecht).
„Wir gratulieren dem Land Niederösterreich zu der erfolgreichen Kapitalmarkttransaktion und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen sowie für die gute Zusammenarbeit“ so fwp Partner Florian Kranebitter.
