Berlin. Freshfields hat das Immobilienunternehmen ADO Properties bei einer Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens beraten.
Der Vorstand der ADO Properties S.A. führte am 14. September eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre durch. Die Gesellschaft gab dabei 5.600.001 Angebotsaktien zu einem Platzierungspreis von 35,50 Euro je Aktie aus. Dabei erhöhte sich die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien auf 44.100.000 Aktien, was ca. 14,5 Prozent des zum Zeitpunkt der Kapitalerhöhung ausstehenden Aktienkapitals entspricht, heißt es weiter.
Die Transaktion
ADO Properties beabsichtigt den Nettoerlös zum Zukauf von weiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheiten oder Portfolios, für zukünftiges Wachstum des Unternehmens sowie allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Gesellschaft befinde sich derzeit in diversen Phasen potentieller Akquisitionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 300 Millionen Euro, die bei erfolgreicher Umsetzung innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen werden könnten.
Unterstützt wurde die Kapitalerhöhung durch die ADO Group Ltd mittels Zukauf von ca. 37 Prozent Aktien, was dem derzeitigen Anteil am Unternehmen entspreche.
Das Freshfields-Team umfasste Mark Strauch, Sharon Doku, Ivan Las Heras, Andreas König, Thilo Diehl und Mauritz Mann (alle Kapitalmarktrecht).
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