Wolfgang Freund
Wien. Die internationale Wirtschaftskanzlei DLA Piper hat ein Bankenkonsortium, bestehend aus SEB, BayernLB, BBVA, BNP Paribas, NIBC und SMBC bei der Finanzierung des ersten dänischen Autobahnprojektes im Rahmen einer Public Private Partnership (PPP) beraten.
Das Team von DLA Piper unter der Leitung von Frank Roth aus Köln erhielt Unterstützung von Wolfgang Freund und Jasna Zwitter-Tehovnik aus dem Team Finance & Projects in Wien.
Das Projekt der Kliplev-Sønderborg Motorway Group (KMG), einem Gemeinschaftsunternehmen der österreichischen Strabag mit der skandinavischen Tochtergesellschaft des deutschen Baukonzerns ED. Züblin AG, soll als Vorbild für künftige große Infrastrukturprojekte in Dänemark dienen.
Die KMG hatte im Dezember 2009 den Zuschlag für den Bau der 25 Kilometer langen Autobahn M51 von Kliplev nach Sønderborg in Nordschleswig, Dänemark, erhalten. Bis spätestens Oktober 2013 will die KMG die 25 Kilometer lange vierspurige Autobahn mit sieben Anschlussstellen fertig stellen. Dabei sind zehn Kommunalstraßen zu über- oder unterführen und 18 Kilometer Kommunalstraße umzubauen.
162 Millionen Euro
Die Gesamtinvestitionskosten betragen 148 Millionen Euro, das Finanzierungsvolumen 162 Millionen Euro. Die Finanzierung des Projekts setzt sich aus erstrangigem Fremdkapital (Senior Facility) und einer Eigenkapitalzwischenfinanzierung (Equity Bridge) sowie einer revolvierenden Umsatzsteuervorfinanzierung zusammen. Zinsänderungsrisiken im Hinblick auf die beiden erstgenannten Tranchen seien durch entsprechende Zinsswaps abgesichert worden, heißt es.
Wolfgang Freund, Partner von DLA Piper Weiss-Tessbach in Wien und Mitglied des DLA Piper Beraterteams bei dem Projekt, sagt: „Das Projekt zeigt, dass PPP und Projektfinanzierungen auch unter dem Einfluss der Finanzmarktkrise weiterhin machbar und international auf dem Vormarsch sind. DLA Piper spielt hierbei eine bedeutende Rolle.“
DLA Piper hat das Bankenkonsortium als Lenders‘ Legal Adviser unter Federführung des Kölner Büros gemeinsam mit den Kanzleibüros in Großbritannien und Österreich sowie seiner dänischen Partnersozietät Horten erfolgreich zum Abschluss der Finanzierung des Projekts begleitet.
Zum Team von DLA Piper gehörten unter Leitung von Frank Roth (Köln/Litigation & Regulatory) unter anderem die Partner Antje Günther (Köln/Finance & Projects), Stuart McMillan (Edinburgh/Glasgow/Finance & Projects), Wolfgang Freund und Jasna Zwitter-Tehovnik (beide Wien/Finance & Projects).
Für die dänische Partnersozietät Horten gehörten der Partner Mikkel Fritsch und der Associate Ulrich Hejle mit zum Team.
Link: DLA Piper
