Frankfurt/Luxemburg. Immo-Riese Vonovia holt sich über eine Emission nachhaltiger Anleihen 2,5 Milliarden Euro: Kanzlei White & Case berät dabei die Banken.
Konkret berät Wirtschaftskanzlei White & Case die Konsortialführer BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, ING Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe, Société Générale, UBS und UniCredit. Dabei geht es um die Emission von zwei Sozialen Anleihen sowie einer Grünen Anleihe der Vonovia SE mit einem Gesamtnennbetrag von 2,5 Mrd. Euro.
Die Immobilien-Ziele
Der Nettoerlös soll laut den Angaben für grüne und soziale Vermögenswerte („Eligible Green and Social Assets“) gemäß dem Sustainable Finance Framework der Vonovia Gruppe verwendet werden. Die Schuldverschreibungen wurden an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.
Das Beratungsteam
Das White & Case Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Local Partner Peter Becker sowie Associate Daniel Gillenkirch (alle Capital Markets; Frankfurt).
