Wien. Die internationale Anwaltssozietät CMS Reich-Rohrwig Hainz berät die Deutsche Bank, Erste Group und Raiffeisen Zentralbank (RZB) als Joint Bookrunners bei einer Benchmark-Emission über 700 Millionen Euro. Mit dem Geld wird eine Spitals-Immobilienfirma finanziert.
Konkret geht es um die 4,25 Prozent Anleihe 2009-2014 der Krankenanstalten Immobiliengesellschaft mbH, aus Graz. Sie ist eine Tochtergesellschaft des Steiermärkischen Krankenanstaltenträgers (KAGes). Laut CMS ist es die bisher größte Anleihenemission des Jahres 2009.
Das Capital Market Team von CMS Reich-Rohrwig Hainz unter der Leitung von Dr. Martin Zuffer hat die von Standard & Poor’s mit dem Rating AA+ ausgestattete Anleihe, die vom Land Steiermark garantiert ist, als Rechtsberater des Bankenkonsortiums in Bezug auf sämtliche rechtliche Aspekte der Emission der Teilschuldverschreibungen begleitet.
Neuland für die Spitäler
Mit der „Spitalsanleihe“ finanziert sich erstmals in Österreich „ein im Eigentum der öffentlichen Hand befindlicher Erbringer gemeinwirtschaftlicher Leistungen über den Kapitalmarkt“, so CMS Reich-Rohrwig Hainz. „Die Begleitung dieser Emission, durch die die Emittentin den Erwerb der steirischen Landeskrankenhäuser finanzieren wird, ist ein Beweis unserer Stärke bei der Abwicklung komplexer Anleiheemissionen“, so Zuffer.