Frankfurt. Die Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die SAP AG bei der Begebung einer Anleihe mit einem Gesamtemissionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro beraten. Die Schuldverschreibungen wurden bei Investoren im In- und Ausland platziert und waren deutlich überzeichnet.
Weiters hat Freshfields die schwedische Nordnet Bank bei der Veräußerung ihres deutschen Online-Brokerage-Geschäfts an die OnVista Bank beraten.
Die SAP-Anleihen umfassen eine 18-Monats-Tranche und eine dreijährige Tranche mit einem Volumen von jeweils 600 Millionen Euro. Sie weisen einen Kupon von 1,75 Prozent pro Jahr für die 18-Monats-Laufzeit und von 2,25 Prozent pro Jahr für die dreijährige Laufzeit auf. Die Anleihen wurden zum Handel an der Luxemburger Wertpapierbörse im Regulierten Markt zugelassen.
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