Ljubljana / Warschau. Der chinesische Haushaltsgeräte-Hersteller Hisense übernimmt Küchen-Konzern Gorenje. Beraten haben Wolf Theiss und Jadek & Pensa.
Am 28. Juni 2018 gab Hisense den erfolgreichen Abschluss seines Übernahmeangebots für die Anteile am slowenischen Haushaltgerätehersteller Gorenje bekannt. Gorenje ist an den Börsen in Ljubljana und Warschau notiert. Der Gesamtumsatz des Unternehmens beläuft sich auf 1,2 Milliarden Euro mit mehr als 11.000 Mitarbeitern.
Die Transaktion
Insgesamt erwarb Hisense laut den Angaben mehr als 95% der Anteile an Gorenje. Zu den verkaufenden institutionellen Aktionären zählten Panasonic, die Internationale Finanz-Corporation IFC und das staatliche Unternehmen KAD d.d.
Der finale Abschluss der Transaktion sei noch von der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden abhängig, insbesondere der Europäischen Kommission. Der Transaktionswert beläuft sich auf rund 250 Mio. Euro.
Wolf Theiss hat Hisense bei der Teilnahme an einem Bieterverfahren, der Strukturierung der Transaktion, der Due Diligence, kapitalmarktrechtlicher Fragen des Übernahmeangebots u.a. beraten. Weiters ist die Wirtschaftskanzlei für die Anträge auf Erteilung der kartellbehördlichen Bewilligungen bei den zuständigen Behörden in Europa verantwortlich.
Die Teams
Das Team von Wolf Theiss wurde von Markus Bruckmüller (Corporate) zusammen mit Günter Bauer (Competition) und Ron Given (Corporate) geleitet. Dabei hat die Wirtschaftskanzlei mit HQ in Wien laut den Angaben ihre Teams in Albanien, Österreich, Bosnien & Herzegowina, Bulgarien (ebenfalls zuständig für Mazedonien), Tschechien, Polen, Rumänien (ebenfalls zuständig für Moldawien und Kasachstan), Serbien (ebenfalls zuständig für Montenegro), Slowenien und Ukraine eingesetzt.
Markus Bruckmüller ©Wolf Theiss
Die in Hong Kong ansässige Ping An of China Capital (Hong Kong) Company Limited und das Unternehmen Ilirika borzno posredniška hiša d.d aus Ljubljana übernahmen die Finanzberatung von Hisense.
Mit im Team von Wolf Theiss arbeiteten weiters:
- Markus Bruckmüller, Partner, Ljubljana / Wien; Klemen Radosavljević, Partner, Ljubljana; Guenter Bauer, Partner, Wien; Jochen Anweiler, Counsel, Wien
- Teja Balažic Jerovšek, Counsel, Ljubljana; Žiga Dolhar, Associate, Ljubljana; Neja Nastran, Associate, Ljubljana; Larisa Primožič, Associate, Ljubljana; Primož Šega, Associate, Ljubljana, Martina Mahnič, Associate, Ljubljana; Tjaša Golobič Šmon, Associate, Ljubljana
- Andjelka Todorović, Associate, Belgrade; Aleksandra Andjelković, Associate, Belgrad; Vidak Kovačević, Counsel, Belgrad; Tatjana Radivojević, Associate, Belgrad; Marko Tesanović, Associate, Belgrad, Aleksandar Ristić, Associate, Belgrad; Marijana Zejaković, Senior Associate, Belgrad; Maja Stankovic, Senior Associate, Belgrad; Marina Bulatovic, Senior Associate, Belgrad
- Jan Kotous, Counsel, Prag; Martin Kolacek, Associate, Prague; Barbara Timkova, Associate, Prag; Klara Kovandova, Associate, Prag
- Ron Given, Partner, Warschau; Jacek Michalski, Partner, Warschau; Dariusz Harbaty, Counsel, Warschau
- Nina Lenhard, Associate, Wien; Florian Prischl, Associate, Wien; Jiayan Zhu, Senior Associate, Wien
- Adrian Ster, Partner, Bucharest; Naida Custovic, Partner, Sarajevo; Ilma Kasumagic, Associate, Sarajevo; Sokol Nako, Partner, Tirana; Denis Selimi, Associate, Tirana; Anna Rizova, Partner Sofia; Hristina Dzhevlekova, Senior Associate, Sofia
- Taras Dumych, Partner, Kiew; Olga Ivlyeva, Senior Associate, Kiew; Mykhailo Razuvaiev, Associate, Kiew
Gorenje wurde von Jadek & Pensa (Slowenien) vertreten.
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Link: Jadek & Pensa
