Finanz-Vehikel. Latham & Watkins hat den Kochboxen-Anbieter Marley Spoon beim Börsegang in Frankfurt beraten. Dabei kam erstmals wieder ein Special Purpose-Vehikel (SPAC) zum Einsatz.
SPACs haben schon bessere Zeiten gesehen: Die Anzahl dieser sogenannten „Börsenmäntel“ ist in letzter Zeit deutlich gesunken. Nun hat ein SPAC mit Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins jedoch für einen Schritt an die Börse Frankfurt gesorgt – die erste Transaktion dieser Art nach „langer Flaute“, wie es das deutsche Handelsblatt ausdrückt.
Die Transaktion
Konkret hat Latham & Watkins laut den Angaben die Marley Spoon SE, einen führenden Anbieter von Kochboxen, bei einem Business Combination Agreement (BCA) für eine DE-SPAC-Transaktion mit 468 SPAC II SE (468 SPAC II) beraten. Letzterer ist eine in Luxemburg ansässige und an der Frankfurter Börse notierte Special Purpose Acquisition Company, kurz SPAC. Das BCA unterliege üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Hauptversammlung von 468 SPAC II.
Nach Vollzug der Business Combination soll 468 SPAC II in Marley Spoon SE umfirmiert und von Marley Spoons derzeitigem Managementteam geleitet werden, darunter auch Marley Spoons Gründer Fabian Siegel, der als CEO fungieren soll.
Das Beratungsteam
Latham & Watkins hat mit folgendem Team beraten: Henning C. Schneider (Partner), Dirk Kocher (Partner), Andreas Lönner (Counsel, alle Hamburg), Christopher Drewry (Partner, Chicago), Michele Anderson (Partner), Paul Dudek (Partner, beide Washington, D.C., alle Corporate) und David Rath (Partner, Capital Markets, Frankfurt).
