Frankfurt. White & Case hat die Consolidated Energy Finance bei der Ausgabe von zwei Hochzinsanleihen (High Yield Bonds) im Gesamtvolumen von 800 Mio. US-Dollar beraten.
Consolidated Energy Finance ist eine Finanzierungstochter der Consolidated Energy Limited AG, einem in der Schweiz ansässigen international führenden Methanol- und Düngemittelhersteller.
- Die Floating Rate Notes in Höhe von 300 Mio. US-Dollar haben eine Laufzeit bis 2022.
- Die Fixed Rate Notes mit einem Volumen von 500 Mio. US-Dollar haben eine Laufzeit bis 2025 und wurden mit einem Zinskupon von 6,875 Prozent ausgegeben.
Beide Anleihen werden an der Luxemburger Börse gelistet. Das internationale White & Case-Team stand unter der Federführung der Partner Rebecca Emory und Gernot Wagner.
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