Frankfurt. Kanzlei Freshfields berät die Siemens Energy AG bei einer Barkapitalerhöhung in Höhe von mehr als 1,25 Milliarden Euro.
Die Kapitalerhöhung wurde laut den Angaben im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) durchgeführt. Dabei wurden über 72 Millionen Aktien zu einem Platzierungspreis von 17,32 Euro je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre an institutionelle Investoren ausgegeben. Der Bruttoemissionserlös betrug ca. 1,259 Milliarden Euro.
Die Pläne
Die neuen Aktien wurden am 21. März 2023 zum Handel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung will Siemens Energy zur teilweisen Refinanzierung des freiwilligen Barkaufangebots für alle ausstehenden Aktien der Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. nutzen.
Das Beratungsteam
Das Freshfields-Team umfasste die Partner Rick van Aerssen, Christoph Gleske, Simon Schwarz sowie Counsel Christina Zapf und Principal Associate Nikolaus Bunting (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Freshfields hat Siemens Energy 2022 bereits beim Übernahmeangebot für Siemens Gamesa sowie bei der Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe beraten.